Sursa poza si informatii: romania-insider.com

Într-un pas semnificativ pentru sectorul energetic românesc, grupul cu majoritate de stat Electrica a reușit să atragă 500 de milioane de euro prin prima sa emisiune de obligațiuni verzi. Acesta reprezintă cea mai mare plasare de obligațiuni verzi corporative realizată în România, în afara sectorului financiar. Anunțul a fost făcut pe 7 iulie, urmat de notificarea listării obligațiunilor pe Bursa de Valori București.

Obligațiunile, cu o maturitate de cinci ani, beneficiază de un cupon anual de 4,566% și au stârnit un interes considerabil din partea investitorilor, cererea depășind oferta de aproape 12 ori, conform datelor prezentate de Ziarul Financiar.

Evaluată cu un rating BBB- (Stabil) de către Fitch Ratings, emisiunea va fi admisă la tranzacționare atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât și ulterior pe Bursa de Valori București. Prospectul final va fi disponibil după aprobarea de către autoritatea de reglementare din Luxemburg, CSSF.

Directorul executiv, Alexandru Chiriță, a declarat că această emisiune inaugurală de obligațiuni verzi este un moment de cotitură atât pentru Electrica, cât și pentru România. "Aceasta demonstrează angajamentul nostru față de creșterea durabilă și protecția mediului, precum și capacitatea noastră de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor", a spus el.

Tranzacția a fost susținută de un sindicat de bănci internaționale și locale de renume. Banca Comercială Română (BCR), BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan și Raiffeisen Bank International au acționat ca coordonatori globali comuni. BT Capital Partners, IMI–Intesa Sanpaolo, Société Générale și UniCredit au servit ca aranjori principalii ai cărții de ordine.

Președintele Consiliului de Administrație al Electrica, Mihai Diaconu, a lăudat conducerea executivă pentru obținerea finanțării, subliniind alinierea companiei cu Strategia Energetică a României 2025–2030 și angajamentul său față de investițiile în energie regenerabilă. "Electrica este dedicată contribuției la un viitor durabil prin inițiativele sale de finanțare verde", a declarat el.

Fondurile obținute din vânzarea obligațiunilor vor fi folosite pentru a susține proiectele de energie regenerabilă ale grupului, inclusiv atingerea unui obiectiv de capacitate instalată de 1.000 MW până în 2030 și dezvoltarea unei infrastructuri de stocare a energiei de 900 MWh.

Cu o capitalizare de piață actuală de aproximativ 1 miliard de euro, Electrica joacă un rol crucial în sectorul românesc de furnizare, distribuție și producție de energie electrică.

Acest pas curajos al Electrica subliniază nu doar ambițiile companiei în domeniul inovației sustenabile, ci și capacitatea sa de a accesa piețele de capital internaționale pentru a realiza obiective strategice pe termen lung.

(Foto sursa: Florin Brezeanu/Dreamstime.com)